企業間取引の未来:フィンテック50 2023

設立4年のネオバンク、マーキュリーのCEO兼共同創設者であるイマド・アクフンド氏は、シリコンバレー銀行が破綻した後、新規顧客の獲得に奔走した。

今年は史上最大規模の銀行破綻3件が金融市場を震撼させたが、他の企業に銀行サービスを提供するこれら10社のフィンテック新興企業は、混乱の最中に業績が倍増しただけで、数十億ドル規模の取引を促進し、預金を回収し、場合によっては直接利益を得た。危機から。

今年のフォーブス誌のフィンテック50リストに戻ってきた設立4年のネオバンク、マーキュリーは、3月のシリコンバレー銀行の突然の破綻から数日以内に20億ドル以上の預金を回収した。 驚いたスタートアップの創業者らが資金の新たな拠り所を見つけようと急ぐ中、CEOのイマド・アクーン氏は週末にかけて新規顧客の受け入れに取り組んだ。 同じ週、長年リストの中心となってきたブレックスは、さまざまな銀行に分散して最大600万ドルのFDIC保証付き預金の提供を開始すると発表した。 運転資金ローンやベンチャー債も提供するこの新興企業は、銀行破綻の影響を受けた新興企業向けに10億ドル以上の緊急融資を処理した。

リストの他の場所では、フィンテック企業が従来の銀行領域の内外でサービスを拡大し続けています。 連邦チャータード・コラムは現在、SWIFT による国際決済を提供しており、TripActions は Navan にブランド変更され、そのサービスを統合してユーザーは旅行の検索と予約、フライトの変更またはキャンセル、経費の提出をすべて 1 つのアプリで実行できるようになりました。 一方、法人向けクレジットカードの新興企業ランプは大幅な成長を続けており、収益が4倍に成長した昨年の記録的な業績の後、年間決済額は100億ドルを超えた。

それでも、B2B銀行のフィンテック業界は、広範な混乱から完全に免れているわけではない。 今年のリストには、インフルエンサー資金調達アプリのクリエイティブ・ジュース、クリアコ、パイプの3社が落ち込んだが、後者の2社は、広範なフィンテック業界が高金利と景気減速の痛手を受け、注目を集めていた幹部の辞任に見舞われている。

しかし、代わりに 2 つのスタートアップ企業が新たにリストに加わりました。 フィンテック インフラストラクチャ会社 Unit は、イスラエル軍の元ソフトウェア エンジニア 2 人によって設立され、提携銀行と協力して退職者、学校、非営利団体などのための金融商品の構築を支援しています。 また、元スクエア幹部のチームは、11月にカンザスシティに本拠を置くリード・バンクを買収した後、フィンテック企業の銀行業務拡大を支援している。 Ramp と Self はすでに顧客です。

シンプルなビジネス チャージ カードでサービスを開始した後、Brex は現在、旅行特典と経費追跡機能を備えた手数料無料の法人カードを含む一連の製品を提供しています。 請求書の支払い。 そしてスタートアップの負債による資金調達。 同社の現金管理口座を利用すると、顧客はマネー マーケット ファンドや FDIC の保険付き口座に現金を保管し、数十の銀行に預金を分散して最大 600 万ドルの預金を保証することができます。 昨年の夏、ブレックスは中小企業の顧客を捨て、新興企業や企業顧客の獲得に力を入れた。 今年、同社は3月のシリコンバレー銀行破綻の影響を受けた新興企業向けに10億ドル以上の緊急給与融資を処理した。

本部：カリフォルニア州サンフランシスコ。

資金提供:Y Combinator、DST Global、Kleiner Perkins などから 15 億ドル。

最新の評価額:123億ドル。

誠実：Coinbase、Airbnb、Indeed を含む数万の顧客。

共同創設者:共同CEOのエンリケ・ドゥブグラス氏（27歳）とペドロ・フランチェスキ氏（26歳）は、スタンフォード大学を中退した後にブレックスを立ち上げた。

連邦公認銀行は、フィンテックの新興企業と協力して、顧客の預金の保管、銀行間の送金の処理、融資の提供を支援することで、銀行サービスを支えています。 また、同社の技術により、Brex、Lili、Settle を含む顧客は、独自の金融商品 (クレジット カードや融資プログラムなど) を構築および管理し、それらのローンを Column に (1 回限りまたは定期的に) 販売することができます。 今年は、SWIFT およびオンライン小切手預金を介したフィンテックの国際支払いの提供を開始しました。

本部：カリフォルニア州サンフランシスコ。

資金提供:共同創業者夫妻から5,000万ドルプラス。

誠実：収益は2021年の500万ドルから、昨年は3倍以上の1700万ドルに増加した。

共同創設者:共同最高経営責任者（CEO）のウィリアム・ホッケー氏（33歳）は、2013年にプレイドを共同設立し、コラムへの資金提供のためにプレイド株の一部を売却したかつての億万長者。 共同CEOのアニー・ホッケー氏（33歳）は元ベインのコンサルタントでスタンフォード大学MBA。

住宅用太陽光発電ローンの国内トッププロバイダーである同社のプラットフォームとアプリは、環境に優しい住宅へのアップグレードを行う約70万人の住宅所有者に200億ドル以上の融資を提供しており、これは1年前の38万人から増加している。 請負業者やベンダーは、GoodLeap の POS アプリを使用して、ソーラー パネル、蓄電池、節水芝生など 20 種類以上の持続可能な改善に対する顧客ローンの承認を即座に取得します。 GoodLeap が融資を行い、ゴールドマン・サックスや現在のシティなどの提携銀行が債券を証券化して投資家に販売します。

本部：カリフォルニア州ローズビル。

資金提供:New Enterprise Associates、West Cap Group、MSD Partners などから 18 億ドル。

最新の評価額:120億ドル。

誠実：同社のアプリは、ソフトウェア会社ServiceTitanやHVACメーカーのダイキンノースアメリカを含む2万2000社以上の住宅改善企業で使用されており、2021年末時点の1万8000社から増加している。

共同創設者:会長兼最高経営責任者（CEO）のヘイズ・バーナード氏（51歳）と最高収益責任者のマット・ドーソン氏（49歳）、この2人はソーラーシティ（現テスラ・エナジー）の長年の幹部である。 最高リスク責任者のジェイソン・ウォーカー氏（49歳）はベテランの住宅ローンブローカーだ。

創立95年のFDICの保険銀行であるこの銀行は、8月に元スクエア幹部らによって買収され、現在はフィンテックや仮想通貨の新興企業や多国籍消費者企業への資金の移動、融資の発行、支払いの処理を行っている。 顧客は取引や融資額に応じて変動手数料を支払うほか、他の銀行と同様、リードも現金預金から利息収入を得ており、その利息収入は昨年末時点で総額６億７５００万ドルに達した。

本部：ミズーリ州カンザスシティ。

資金提供:Ribbit Capital、Coatue Management、Andreesen Horowitz などから 1 億ドル。

最新の評価額:4億5000万ドル。

誠実：Ramp と Self を含む 2,600 を超える顧客。

共同創設者: CEOのジャクリーン・リース氏、53歳。 CTO ロナク・ヴィアス、52 歳。 最高製品戦略責任者のホーマム・マールーフ氏、40歳。 最高法務責任者のエリカ・カリリ氏（38）は、フィンテックブロック（旧スクエア）に銀行を設立した幹部のチームだ。

スタートアップ向けのデジタル バンキング プラットフォーム。手数料無料の当座預金口座、普通預金口座、デビット カード、ベンチャー デット ファイナンス、財務省への投資を提供します。 現金管理口座は 20 の銀行に預金を分散し、顧客は自分の資金に対して最大 500 万ドルの FDIC 保険を受けることができます。 マーキュリーの財務省口座は、それを超える資金をバンガ​​ード・マネー・マーケット・ファンドのような投資信託に移すことができる。 シリコンバレー銀行の破綻から数日以内に、マーキュリーは20億ドル以上の預金を回収した。 顧客ベースは 100,000 人を超え、2021 年末の 2 倍以上に増加しました。

本部：カリフォルニア州サンフランシスコ。

資金提供:CRV、Coatue Management、Andreessen Horowitzなどから1億6,300万ドル。

最新の評価額:16億ドル。

誠実：昨年の処理額は500億ドルを超え、2021年の230億ドルから2倍以上に増加した。

共同創設者: CEOのイマド・アクンド氏（39歳）はソフトウェア開発者から起業家に転身し、2016年に自身のモバイル広告スタートアップを4500万ドルで売却した。 COOのJason Zhang氏（32歳）とCTOのMax Tagher氏（31歳）は、どちらもMercury以前はAkhundで働いていた。

ClassPass、決済アプリ Splitwise、旅行フィンテック Navan などの企業が使用するバックエンド決済ソフトウェアは、電信送金、ACH、およびリアルタイム決済取引を通じて、毎年 250 億ドルを超える銀行口座への出入りに使用されています。 顧客は使用する機能に応じて定額料金を支払います。 3 月に国際 ACH 決済を開始し、9 月にはゴールドマン・サックスと提携して、より多くの中堅企業が同社の決済テクノロジーをシステムに組み込めるよう支援しました。

本部：カリフォルニア州サンフランシスコ。

資金提供:Altimeter Capital、Benchmark、Y Combinator などから 1 億 8,300 万ドル。

最新の評価額:22億ドル。

誠実：現在、企業顧客は 160 社近くに達しており、過去 1 年間で 70% 増加しました。

共同創設者: CEOのディミトリ・ダディオモフ、38歳。 CTOサム・アーロンズ、30歳。 3人は住宅ローン市場のLendingHome（現Kiavi）で出会い、そこで3億ドル以上の住宅ローンを販売する個人向け投資プラットフォームを構築した。

以前は TripActions であったこの旅行・経費ソフトウェアのスタートアップ企業は、独自の法人カードと、従業員の出張費の自己負担をわずか 24 時間で払い戻す経費管理アプリを持っています。 企業はアプリを使用するためにサブスクリプション料金を支払い、ユーザーはこれによって何千もの航空会社、ホテル、レンタカーサービスを予約できるようになります。 現在は、OpenAI を使用して旅行者や会社の財務チームからの問い合わせに対応する、Ava という名前のカスタマー サービス チャットボットが搭載されています。

本部：カリフォルニア州パロアルト

資金提供:Andreessen Horowitz、Greenoaks、Lightspeed Venture Capital などから 15 億 5,000 万ドル。

最新の評価額:92億ドル。

誠実：ユニリーバ、アドビ、Netflix を含む法人顧客は 6,300 社で、2021 年末時点では 3,900 社未満でした。

共同創設者:CEOのアリエル・コーエン氏（47歳）と最高技術責任者（CTO）のイラン・ツイッグ氏（49歳）は、2013年に販売したビジネスコラボレーションプラットフォームStreamOnceを共同設立する前にヒューレット・パッカード社で出会ったイスラエル生まれの幹部だ。

200,000 を超える中小企業、主に年間売上高が 250,000 ドル未満でベンチャーキャピタルの支援を受けていない企業に、無料の当座預金口座やその他の銀行サービスを提供しています。 取引手数料で収入を得ており、昨年は 3,000 社以上の中小企業に 2,500 万ドルの運転資金を融資するという新たな収入源が生まれました。 昨年 5 月、顧客が ACH および Stripe 支払いに同日アクセスできる Boost サービスを開始しました。

本部：マイアミ、フロリダ。

資金提供:GGV Capital、Stripes、Valar Ventures などから 1 億 7,100 万ドル。

最新の評価額:7億2000万ドル。

誠実：収益は2021年の800万ドル未満から、昨年は1,720万ドルと2倍以上に増加した。

共同創設者: CEOのマイケル・ランゲル氏（36歳）、フェアホルム・キャピタル・マネジメントの元ヘッドトレーダー。 CTOのタイラー・マッキンタイア氏（31歳）はマイアミ大学の同窓生。

急速に成長している一連の製品には、すべての購入に対して無制限の 1.5% キャッシュバックを提供する主力の法人クレジット カード、旅行予約サービス、機械学習を使用して無駄な支出にフラグを立てる無料の経費管理プラットフォームが含まれます (Ramp は、平均支出額の削減に役立つと主張しています)毎年経費から 3% が徴収されます）。 同社は5月に、OpenAIのGPT-4を使用してベンダー契約からデータを抽出し、それを要約して顧客にお買い得かどうかを伝えるサービスをデビューさせた。 その他の新しい AI 製品には、コスト削減のアドバイスを提供するチャットボットや、電子メールの領収書を自動的に識別してスキャンしてリアルタイムで経費を処理する Microsoft Outlook の統合などがあります。 Microsoft CEOのSatya Nadella氏とQuoraの共同創設者Adam D'Angelo氏が投資家として加わった。

本部：ニューヨーク州ニューヨーク。

資金提供:ファウンダーズ・ファンド、D1キャピタル・パートナーズ、コーチュー・マネジメントなどから13億7000万ドル。

最新の評価額:81億ドル。

誠実：2019年に設立されたRampは、Glossier、Betterment、Planned Parenthoodを含む15,000社以上の顧客を獲得し、過去1年間の取引額は100億ドルを超え、2022年初めから倍増しました。

共同創設者: CEOエリック・グライマン、33歳。 CTO カリム・アティエ、33 歳。 長年の友人である二人は、オンライン貯蓄スタートアップのパリバスをキャピタル・ワンに売却した後、ランプを立ち上げた。

AngelList やオンラインホームセンター小売業者 Build.com などのテクノロジー企業は、そのテクノロジーを利用して自社の顧客に当座預金口座、クレジット カード、ローン、支払いサービスなどの銀行商品を提供しています。 2020年12月に設立されたUnitは提携銀行5行と提携しており、現在200社以上の顧客を抱えており、プラットフォームにアクセスするための月額基本料金と、そこを経由するユーザー、取引、アプリケーションの数に基づく追加料金を支払っている。 昨年、Unit は 40 億ドルを超える取引量を処理し、預金額は 3 億 7,000 万ドル以上に増加しました。

本部：ニューヨーク州ニューヨーク。

資金提供:Insight Partners、Accel、Aleph などから 1 億 7,000 万ドル。

最新の評価額:12億ドル。

誠実：ユニットテクノロジーを使用する最終顧客は、昨年 300,000 から 810,000 へと 170% 急増しました。

共同創設者:CEOのイタイ・ダムティ氏（37歳）とCTOのドロン・ソメック氏（38歳）は、イスラエル軍のソフトウェアエンジニアとして知り合い、その後サービスとしてのソフトウェア会社を共同設立した連続起業家である。